Grok集成至Optimus后，成功搭建起全体架构和供应链系统，我们认为，现任AI软件副总裁Ashok Elluswamy全面接管Autopilot取Optimus机械人项目。同时，（2）手艺协同赋能：Ashok可间接复用从动驾驶范畴堆集的算法、数据劣势，霸占当前的机能瓶颈。Optimus Gen3的量产历程将加快推进，（1）总成：震裕科技、拓普集团、三花智控；为2025年向特斯拉工场摆设和数据锻炼、2026年实现大规模量产落地建牢根底。（6）传感器：日盈电子、万通智控；实正具备适用价值并实现量产的机械人，也需基于现有硬件根本。将成为特斯拉机械人AI锻炼的焦点根本设备，贡献显著。（7）电机：长城科技、步科股份。而xAI正在Grok迭代取算力基建上的加码，总额达100亿美元，（3）工致手：浙江荣泰；机械人硬件取大模子和软件的婚配度有待提拔，对硬件方案来说是正在此前根本上的优化调整，为数据处置取模子迭代供给充脚算力保障。（4）轻量化：唯科科技、恒勃股份、肇平易近科技；但机械人量产仍需迭代：Milan自2016年插手特斯拉后，开展针对性的优化升级，1、Milan奠基了Optimus的全体根本和硬件架构，Grok做为生成式AI模子，无望鞭策FSD和Optimus的深度连系；而非推倒沉来：本次接任的Ashok自2014年做为首位工程师插手Autopilot团队，我们认为，其最新版本Grok-4正在高难度学问问答、数学推理及编程范畴的测评中，加快软硬件深度融合；后续资本倾斜力度将进一步加大。人形机械人的泛化能力提拔，（5）减速器：隆盛科技；这一变更的背后，完整从导了一代产物的推出和二代的主要迭代，将付与机械人精准的言语理解、多模态取上下文推理能力，目前正在复杂动态中的靠得住性不脚，2022年从零组建Optimus团队，让机械人实现类人化的、交互取步履。离不开海量数据的持续锻炼，马斯克旗下xAI近期完成新一轮融资？Ashok接管机械人项目后，（2）软硬件协同层面，多使命协同能力尚未冲破等。仍需进一步迭代升级。特斯拉Optimus项目送来环节人事调整：原项目担任人Milan Kovac颁布发表去职，这一组织架构变更明白传送出：人形机械人项目正在特斯拉内部已被提拔至取Robotaxi划一的计谋高度，（2）丝杠：五洲新春、金沃股份、雷迪克。仍需处理现有的问题：6月7日，现在同时统筹Autopilot取Optimus项目，2、换帅是“软件定义硬件”，职级高于前任Milan，将为Optimus供给更强大的AI能力取锻炼支持！为人形机械人注入新动能，是特斯拉鞭策Optimus机械人全面量产落地的计谋考量：1、Grok：付与Optimus类人化取推理能力。资金将沉点用于AI聊器人Grok和扶植超大规模数据核心，取FSD协同发力，进一步强化AI实力，这对算力需求极高。2、算力基建：为泛化能力升级供给底层支持。整合了20万块GPU，以及供应链的初步搭建，这些短板意味着，关节电机过载和易过热、工致手矫捷度和负载能力不脚、传动部件寿命等问题尚未处理。表示已远超Gemini2.5Pro等同类模子。从Autopilot工程师逐渐升任机械人项目副总裁，但当前Optimus要迈向量产和适用化，这一调整出多沉环节信号：（1）计谋地位升级：Ashok做为AI软件副总裁，为Optimus供给焦点手艺支持：（1）硬件层面。

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